Étape 1 : Les informations de base
Pour commencer, rendez-vous dans le menu en bas de l'écran sur le bouton central et cliquez sur "Créer le Devis".
Vous arrivez sur le formulaire de création "Créer un devis". Les premières informations à remplir sont le client et l'objet du devis.
Choisir un client : Cliquez sur le bouton "Choisir un client". Vous pouvez sélectionner un client existant ou en créer un nouveau.
Objet du devis : Dans le champ "Objet", inscrivez un titre clair et concis (ex: "Rénovation salle de bain" ou "Installation de climatisation").
Étape 2 : Ajouter les lignes de prestation ou de produit
C'est ici que vous détaillez le travail et les fournitures. Cliquez sur "Ajouter une ligne".
Une fenêtre s'ouvre avec trois options. Voici comment les utiliser :
Saisie manuelle : Idéal pour un élément unique. Renseignez la description, la quantité, le prix et la TVA manuellement.
Prestation existante / Produit existant : Sélectionnez une prestation ou un produit de votre catalogue. Les informations (prix, TVA) se rempliront automatiquement, vous n'aurez qu'à ajuster la quantité si nécessaire.
Vous pouvez aussi modifier ou supprimer une ligne ajoutée en un simple clic.
Étape 3 : Gérer les options légales de TVA
Le Tournevis gère automatiquement les calculs. Vous pouvez voir les totaux HT, TVA et TTC dans le récapitulatif à droite.
Selon les taux de TVA que vous utilisez, des options légales importantes peuvent s'afficher.
Si une TVA est à 0%, deux options s'affichent :
"Est-ce une auto liquidation de TVA ?" (pour les travaux sous-traités)
"Afficher uniquement le prix HT ?" (pour plus de clarté)
Si un taux de TVA est différent de 20%, l'option "Voulez-vous ajouter la mention légale pour le taux de TVA réduit ?" apparaîtra.
Ces options, une fois activées, ajoutent automatiquement les mentions légales obligatoires sur votre devis.
Étape 4 : Personnaliser votre devis
Le Tournevis vous permet d'ajouter des informations importantes et de joindre des documents à vos devis.
Ajouter un texte légal (RIB, assurances, etc.) : Vous pouvez ajouter un texte personnalisé qui apparaîtra sur tous vos devis et/ou factures. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Fiche établissement. Les informations que vous saisissez ici seront automatiquement incluses.
Joindre des documents : Si vous avez ajouté des documents (schémas, photos, certifications) dans votre "Fiche établissement", vous pouvez les joindre au devis final en un clic.
Votre devis est prêt ! Cliquez sur le bouton "Créer le Devis". Vous pouvez ensuite l'envoyer par email à votre client en quelques secondes.